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在威尔逊船长去世后，他的女儿简（卡琳·芭尔 Karin Baal 饰）来到黑林城堡处理后事，但她面临着一系列离奇的事件。首先是船长生前律师罗伯特声称船长曾商定愿意以10,000英镑出售城堡，但简对此表

威尔逊船长死后留下了一座城堡--黑林城堡。船长的22岁的女儿简.威尔逊前来城堡料理后事，其父的家庭律师罗伯特.杰克逊说船长生前商定愿以10,000英镑出售城堡，然而简.威尔逊对此表示拒绝，不承认委托书

十九世纪中叶，吸血鬼不断骚扰欧洲居民，农场和村庄饱受侵袭。应教授及其追随者的派遣，年轻的约那坦作为密探前往坐落于海边的偏僻城堡——吸血鬼伯爵的栖身之处，以便为准备向其发送进攻的农民和学生摸清路线。此外

F.M.是一个颓废青年，某日他发现某种迷幻的音乐会使人们变得烦躁不安，他怀疑政府正借此对民众进行洗脑。。。

影片描述了一种反抗和犯罪的幻想、一种冲破束缚和摧毁一切的渴望。导演Herzog创造了一个全部由侏儒组成的奇异的革命世界，每个居民都是侏儒，当他们的朋友被富有的当权者挟持为人质时，大家决定要解救他，决定