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侠盗杨恨[刘丹饰]行刺狄王爷受伤，幸得狄夫人[南红饰]相救，二人日久生情，生下双胞胎。狄王爷出征回来，将狄夫人囚禁。 杨恨入府救出婴孩，改名杨铮[黄树棠饰]，交由亲人抚养。而杨恨不久亦遭狄王爷囚禁。二

远离中原的蛇岛上，独龙尊者带着徒弟金世遗（林峰 饰）生活，将毕生绝学传授给他。一天毒龙尊者突然走火入魔而死，临死前吩咐金世遗带着亲笔书函回到中原交给邙山派掌门吕四娘。向来在孤岛长大不懂中原礼节的金世遗

天外流星的传人丁鹏（古天乐 饰）是武林新秀，在他向君子剑的柳若松（张兆辉 饰）下战书后，柳若松以父亲丧期为由将比武推迟一月。丁鹏在青楼偶遇假扮沦为风尘实则为柳若松之妻的秦可情（温碧霞 饰），她的投怀送