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1936年的西班牙夏天，8岁的莫曹第一天上课便拉尿，弄得全班哄堂大笑，唯有老师安慰解难，小莫曹才可释怀。友情亦从这天开始。二人走到效外扑蝶捕虫，在日光下讲文学说自然，不亦乐乎。日光再强也挡不住政治的阴

希尔维娅（Penélope Cruz 佩内洛普?克鲁兹 饰）是西班牙某小镇上参逊内裤厂的缝纫女工，她与厂主的儿子乔西相恋，并怀有对方的孩子。优柔寡断的乔西发誓迎娶希尔维娅，却遭到母亲的强烈反对。为了拆

法国巴黎，孤独的小男孩帕斯克（Pascal Lamorisse 帕斯克?拉莫里斯 饰）独自走在上学的路上，他无意中捡到一只红气球。红气球仿佛一个淘气却又乖巧的孩子一般，紧紧跟随着小男孩去学校、坐车、上

孤独青年在住宅大楼自设昆虫馆，把各种昆虫和爬虫类视为宠物，蝎子蜈蚣爱不释手。新宠儿是一只外来蜘蛛，暂时给它一个安乐窝，只是掌上明蛛求生欲强，它要逃离禁室，不断繁衍。后代变种夺命巨蛛，大楼到处结满蛛网，

小男孩尼克（胡里奥·博希加斯 Julio Bohigas-Couto 饰）在一个风雨交加的夜晚目睹了邻居安吉尔（哈维尔·古铁雷斯 Javier Gutiérrez 饰）杀害自己妻子的场面。在和安吉尔的