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正义感十足的青年刚从监狱释放便杀害一名企图谋财害命的歹徒，因此得罪了当地的犯罪团伙，他们以他的老父亲为人质要求他偿命，面对困境他该作何抉择？

元朝未年，朱元璋率众反抗元朝统治，其部下沈天松企图将朱的布兵图献给蒙古王爷李察罕。李察罕率高手前往陕西接头，反元志士与陕西迎春阁客栈主人万人迷商量对策，并乔装打扮，严阵以待，准备捉拿内奸并夺回布兵图。